Как объединить двух клиентов в QuickBooks

Объединение записей клиентов в QuickBooks требует тщательного планирования. После того, как вы определите записи, которые хотите объединить, назначьте одну запись как «окончательную», а остальные — как записи для объединения. Если вы отслеживаете задания с клиентами, вы должны объединить записи о заданиях, прежде чем вы сможете объединить записи о клиентах. Когда у одного человека или компании есть более одной роли в QuickBooks, например продавца и покупателя, вы должны вести отдельные записи. После объединения записей о клиентах функция «отменить» недоступна, поэтому перед попыткой объединения записей сделайте резервную копию базы данных QuickBooks.

Объединение заданий

Если вы отслеживаете задания по клиентам в QuickBooks и двум клиентам, к которым вы присоединяетесь, назначены задания, вы должны сначала объединить задания, прежде чем вы сможете объединить клиентов. В Центре обслуживания клиентов перейдите на вкладку «Клиенты и вакансии». Дважды щелкните последнюю запись клиента и запишите или скопируйте имя задания в верхней части окна. Закройте это окно, дважды щелкните запись клиента, которую нужно объединить, измените имя задания и нажмите «ОК». Выберите "Да", чтобы подтвердить, что вы хотите объединить задания.

Объединение клиентов

Объединение записей о клиентах следует процессу, аналогичному объединению записей о заданиях. Дважды щелкните последнюю запись о клиенте и запишите или скопируйте имя клиента точно так, как оно появляется. Закройте это окно, дважды щелкните запись клиента, которую нужно объединить, введите или вставьте имя клиента, нажмите «ОК», а затем выберите «Да», чтобы подтвердить, что вы хотите объединить записи клиентов.

Параллельные роли

У клиента и продавца разные роли в QuickBooks. Клиенты связаны с товарными чеками и дебиторской задолженностью. Поставщики связаны с вашими покупками и кредиторской задолженностью. Если физическое или юридическое лицо является и покупателем, и продавцом, вы должны вести две учетные записи:одну в качестве поставщика, а другую в качестве покупателя. Поскольку у заказчика и поставщика не может быть одного и того же имени, необходимо разработать схему именования, например добавить «_V» к имени записи поставщика и «_C» к имени записи клиента. Вы не можете объединить запись поставщика и запись клиента или преобразовать запись клиента в поставщика или запись поставщика в клиента.

Объединение трех или более записей

Одновременно можно консолидировать только две записи о клиентах. Если у вашего клиента есть три или более записей, вы должны объединить две записи и повторить процесс, чтобы объединить объединенную запись с окончательной записью о клиенте.