Как создать журнал вызовов с помощью Excel

Шаблоны Microsoft позволяют создавать журнал вызовов для отслеживания ваших сообщений в книге Excel. Эти шаблоны включают сортируемые таблицы с такими категориями, как имена, номера телефонов и время звонков, чтобы упорядочить данные для просмотра на экране и распечатки. Настройте шаблон с помощью инструментов ленты, чтобы сделать содержимое значимым. Например, адаптируйте журнал продаж к журналу членства, а затем придайте ему удобочитаемость. Обновите журнал вызовов на одном листе и список контактов на другом, чтобы получить доступ к дополнительным сведениям, таким как веб-сайты и адреса, для организации сетевых данных.

Шаг 1

Нажмите вкладку «Файл» на командной ленте, а затем выберите «Создать», чтобы открыть страницу миниатюр шаблонов.

Шаг 2

Введите «Журнал вызовов» (без кавычек) в поле «Поиск онлайн-шаблонов», а затем нажмите «Ввод», чтобы отобразить результаты.

Шаг 3

Выберите миниатюру «Журнал звонков и организатор продаж», чтобы просмотреть увеличенное изображение и описание шаблона. Нажмите «Создать» или «Загрузить», чтобы скопировать этот шаблон в новую книгу Excel.

Шаг 4

Щелкните вкладку нижнего листа, например «Журнал звонков по продажам» или «Контактная информация клиента», чтобы отобразить этот рабочий лист.

Шаг 5

Настройте дизайн таблицы Excel, выбрав ячейку или диапазон ячеек, затем щелкните вкладку «Дизайн» на ленте «Работа с таблицами». Нажмите кнопку «Дополнительно» в галерее «Стили», чтобы открыть диаграмму «Стили таблиц» и отобразить миниатюры, перечисленные в разделах «Пользовательский», «Легкий» и «Средний». Наведите курсор на миниатюру, чтобы просмотреть эффект этого стиля на столе. Выберите миниатюру, например «Стиль таблицы Light 1», чтобы обновить дизайн таблицы. Продолжайте придавать ячейке, диапазону ячеек или всему листу желаемый вид.

Шаг 6

Введите свои контактные данные в рабочий лист «Контактная информация клиента». Включите данные о дополнительном телефоне в качестве альтернативного номера.

Шаг 7

Скомпилируйте сведения о звонке на рабочем листе журнала звонков по продажам. Обновите контрольный список и просмотрите соответствующие пункты.

Шаг 8

Нажмите «Ctrl-S», чтобы сохранить эту книгу в диалоговом окне «Сохранить как». Переименуйте файл и выберите тип файла, например «Книга Excel (*.xlsx)», в поле «Сохранить как тип». Нажмите "Сохранить".

Совет

Если лента «Работа с таблицами» не отображается вместе с лентой команд, щелкните ячейку, чтобы открыть ленту «Работа с таблицами» и вкладку «Дизайн», чтобы получить дополнительные параметры стиля.

Нажмите кнопку со стрелкой в ​​заголовке таблицы, чтобы отобразить параметры фильтра. Например, щелкните вкладку листа «Журнал звонков по продажам», нажмите кнопку со стрелкой «Время» в заголовке столбца, а затем выберите «Сортировать от большего к меньшему», чтобы вывести самые последние звонки в начало журнала.

Нажмите «Ctrl-P», чтобы открыть страницу «Печать» и просмотреть сохраненную книгу перед печатью. Нажмите «Свойства принтера» и «Параметры страницы», чтобы настроить отпечатки.

Нажмите и перетащите нижний маркер размера таблицы, чтобы изменить размер таблицы и отобразить больше строк для новых данных.

Предупреждение

Информация в этой статье относится к Microsoft Excel 2013, Small Office Premium. Он может незначительно или значительно отличаться от других версий или продуктов.