Как создать собственную CRM с помощью Microsoft Access

Создание собственной базы данных управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) может показаться невыполнимой задачей, но вы можете использовать некоторые шаблоны базы данных Microsoft Access, чтобы помочь вам. База данных управления взаимоотношениями с клиентами, включенная в Access, предоставляет вам таблицы, запросы, формы и отчеты, чтобы дать вам быстрый старт в вашей CRM. После создания CRM вам останется только добавить данные и настроить формы, запросы и отчеты.

Шаг 1

Откройте Microsoft Access и найдите галерею шаблонов. Чтобы найти галерею шаблонов в Access 2003, выберите «Файл» и «Создать». Используя правую панель задач, найдите окно поиска шаблонов. Введите «база данных». Вы увидите все доступные базы данных. Загрузите базу данных управления контактами по продажам. Чтобы найти галерею шаблонов в Access 2007, нажмите кнопку «Офис» и выберите «Создать». Используя левую панель задач, выберите бизнес-категорию из офиса Microsoft в Интернете. База данных управления взаимоотношениями с клиентами находится в бизнес-шаблонах. Загрузите эту базу данных, как только найдете ее.

Шаг 2

Просмотрите шаблон, чтобы убедиться, что он соответствует вашим потребностям. Шаблон может открываться для отображения формы для ввода данных. Чтобы просмотреть базу данных целиком, нажмите «F11». Это позволит вам просматривать все таблицы, запросы, формы, отчеты, макросы и модули.

Шаг 3

Измените таблицы и формы в соответствии с вашими потребностями в базе данных. Когда вы просматриваете таблицы и формы, редактируйте их в соответствии с вашим текущим проектом. Для этого может потребоваться изменить свойства полей таблиц и форм.

Шаг 4

Просмотрите отношения доступа между вашими таблицами. При необходимости измените их под свои нужды. Это может потребовать разрыва отношений или создания новых.

Шаг 5

Введите свои данные в настраиваемые таблицы и формы. Вы можете импортировать данные непосредственно в таблицы Access или использовать формы для ручного ввода данных в Access. Затем приступайте к выполнению запросов и отчетов.

Шаг 6

Запустите свои запросы. Если шаблон не содержал запросов, используйте мастер запросов или представление конструктора запросов для создания запросов. Использование правил проверки запросов может помочь вам найти данные из таблиц и форм.

Шаг 7

Запускайте настраиваемые отчеты. Если шаблон не содержал отчетов, используйте мастер отчетов или представление дизайна отчетов для создания отчетов.

Шаг 8

Завершите настройку, сохранив базу данных. Это сохранит всю вашу работу и позволит в будущем получить доступ к вашей новой базе данных.

Советы и предупреждения

• Если ваш компьютер не загружает эти шаблоны автоматически, вы всегда можете получить их бесплатно из галереи шаблонов Microsoft (см. Ресурсы).